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Penhall und Hoffs müssen verdeckt in einer Modelagentur ermitteln, die angeblich Minderjährige ins Pornogeschäft zieht und sie mit Drogen in Berührung bringt. Captain Fuller findet heraus, dass es noch mehr dubiose Machenschaften mit Jugendlichen gibt. Sein Sohn Kip ist in den Bann eines Gurus geraten. Kip denkt, dass die Menschheit nur gerettet werden kann, wenn alle Körner essen.